Descripción del problema

Un inversor tiene 100.000 dólares para invertir en cuatro activos. A continuación se muestra una lista del rendimiento anual esperado de los activos y las cantidades mínima y máxima que el inversor desea asignar a cada inversión.

Tabla 3. Límites de rendimiento e inversión de Portfolio Allocation

Inversión

Rendimiento anual

Límite inferior

Límite superior

Fondo de mercado de valores

3%

$0

$50,000

Fondo de ingresos

5%

$10,000

$25,000

Fondo de crecimiento e ingresos

7%

$0

$80,000

Fondo de crecimiento agresivo

11%

$10,000

$100,000

El origen de la incertidumbre de este problema es el rendimiento anual de cada activo. Los activos más conservadores, los fondos de ingresos y de mercado de valores, tienen rendimientos anuales relativamente estables, mientras que el fondo de crecimiento agresivo tiene mayor volatilidad.

El problema de decisión es determinar cuánto invertir en cada activo para maximizar el rendimiento anual esperado total mientras se mantiene el riesgo en un nivel aceptable y dentro de los límites mínimo y máximo para cada inversión.